Reportage au studio les Gémeaux chez Paul Grimault et André Sarrut vers 1942.
Paul Grimault et son équipe montrent le processus de fabrication d'un dessin animé : l'équipe travaille à la création du "Voleur de paratonnerre", dessinant les personnages principaux à partir du scénario et de la partition musicale. Le réalisateur dessine à son bureau et salue la caméra. Les dessinateurs montrent des plans des personnages dessinés et gouachés sur celluloid, superposition des feuilles dessinées et annotées afin de créer le mouvement, les machines utilisées. Paul Grimault à la visionneuse regarde les images de "L'Epouvantail".